M&A（合併・買収）アドバイザリーは、企業の合併や買収に関する専門的な助言やサービスを提供する業務です。
M&Aアドバイザリーの主な業務内容は以下です。
■企業評価とデューディリジェンス:
合併や買収の対象となる企業の評価を行います。財務分析、ビジネスモデルの評価、市場動向の分析などを通じて、企業の価値や潜在的なリスクを評価します。
また、デューディリジェンスと呼ばれるプロセスにより、買収対象企業の財務の側面を詳細に調査し、情報を収集します。
■M&A戦略の策定:
クライアントの戦略的目標とニーズに基づいて、最適なM&A戦略を策定します。市場調査や競合分析を行い、成長戦略、業界進出、事業多角化などの目的に合致するM&A機会を特定します。
■市場調査とターゲット企業の特定: M&A市場を調査し、買収または提携の機会を見つけます。業界の動向や競合状況を分析し、戦略的なターゲット企業を特定します。
また、プライベートなM&A市場やビジネスネットワークを活用して、潜在的な買い手や売り手を探します。
■交渉と契約の支援:
買収や合併の交渉プロセスをサポートします。価格交渉や契約条件の詳細化、法的および財務的なデューディリジェンスの結果に基づく交渉の支援を行います。
さらに、最終的な契約の作成や法的手続きのサポートを提供します。
■統合計画と実行支援:
合併や買収後の統合計画を策定し、実行支援を行います。組織の統合、業務の合理化、文化の調和などを考慮しながら、円滑な統合を実現するための戦略を立案します。
実績例
相続対策
譲渡企業：サービス業
譲受企業：同族
スキーム：株式贈与
概 要：サービス業を営む非上場会社の株式を同族への贈与に関する株価算定を相続税評価で実施
ステータス：完了
資金調達
譲渡企業：サービス業
譲受企業：債権者
スキーム：第三者割当増資（DES）
概 要：ITサービス業の上場会社が財務体質強化のため、有利子負債を株式化するDES支援。
ステータス：完了
M&A支援
財務DD
譲渡企業：IT事業者
譲受企業：不動産業
スキーム：事業譲渡
概 要：不動産業の上場会社がIT強化のため、IT事業の譲受に係る財務DDを担当
ステータス：完了
資金調達
譲渡企業：卸売業
譲受企業：小売業
スキーム：第三者割当増資
概 要：食肉の専門商社が財務体質の改善を目的に新株式による資金調達、及び、適時開示支援。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：製造業
譲受企業：米国会社
スキーム：持分譲渡
概 要：モビリティ製造メーカーの出資先の持分譲渡に関する株価算定業務を担当
ステータス：完了
無形資産算定
譲渡企業：ITサービス業
譲受企業：ITサービス業
スキーム：株式譲渡
概 要：チャットポッドツールの開発・販売を行っている企業を同業種が買収した案件に伴う無形資産価値算定業務を担当。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：米国会社
譲受企業：日本子会社
スキーム：三角合併
概 要：米国企業の日本進出に伴い、三角合併による日本子会社株式を米国既存株主へ交付する際の株式価値評価を担当。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：ITサービス業
譲受企業：ITサービス業
スキーム：株式譲渡
概 要：チャットポッドツールの開発・販売を行っている企業を同業種が買収した案件を担当。
ステータス：完了
組織再編
譲渡企業：不動産業（米国）
譲受企業：不動産業（日本）
スキーム：三角合併
概 要：日本に新たに会社を設立し、米国株式を全部取得して子会社化する方式で三角合併を実施
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：イベント企画・運営
譲受企業：経営陣
スキーム：MBO
概 要：現経営陣のMBOによる独立を支援、当社は株式取得に伴う企業価値評価、MBO支援を実施。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：医療機器製造販売
譲受企業：投資家
スキーム：第三者割当増資
概 要：IPOを見据えた資金調達ラウンドにおける米国子会社を含む企業価値評価を担当。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：卸売業
譲受企業：投資会社
スキーム：株式譲渡
概 要：天然水・炭酸水の輸入販売を行う企業を投資会社が買収した案件を担当。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：飲食業
譲受企業：現経営陣
スキーム：MBO
概 要：東北で飲食店を数店舗運営する飲食業の経営陣が株主である投資会社からMBOにより株式譲受。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：建設業
譲受企業：建設業
スキーム：株式譲渡
概 要：作業員が思うように確保できず、企業価値が毀損していた建設業が、同業種に事業を引継ぎ。譲受企業は、譲渡企業が保有してた既存顧客を引き継ぐ目的で買収を決断。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：医療機器販売
譲受企業：投資会社
スキーム：株式交換
概 要：投資会社が医療機器販売業を新規領域進出のため株式交換によって全株式を取得し、完全子会社化。今後のPCR検査を含めた医療関連ニーズでの収益向上を見込んだため。
ステータス：完了
資金調達
譲渡企業：不動産業
譲受企業：外資系投資銀行
スキーム：第三者割当増資
概 要：不動産売買を主とする不動産業がマンション仕入れ資金を調達するため、株式の新規発行による直接金融を実施。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：ソフトウェア業
譲受企業：サービス業
スキーム：株式譲渡
概 要：検索エンジン等のソフトウェア開発を主とするソフトウェア業の株式を親会社より全株式をアドソリューションを展開するサービス業が取得し完全子会社化。
ステータス：完了
資金調達
譲渡企業：卸売業
譲受企業：小売業
スキーム：第三者割当増資
概 要：食肉の専門商社が財務体質の改善を目的に新株式の発行を計画。当初は小売業を含む3社が引受意向であったが、戦略の見直しのため中止。
ステータス：中止
M&A支援
譲渡企業：人材派遣業
譲受企業：情報通信業
スキーム：事業譲渡
概 要：エンジニア派遣を営む人材派遣事業が赤字撤退のため、人員受け入れ先として情報通信業に事業譲渡。
ステータス：完了
M&A支援
株価算定
譲渡企業：金融業
譲受企業：金融業
スキーム：株式譲渡
概 要：商品先物を行っている譲渡企業のオーナー株主の戦略見直しによって同業種の譲受企業に株式譲渡。譲受企業は、商品先物分野に対する知見、ノウハウ、実績、許認可を取得するため、買収を決断。
ステータス：完了
資金調達
譲渡企業：製薬業
譲受企業：外資系投資銀行
スキーム：第三者割当増資
概 要：製薬業が研究開発資金を調達するため、株式の新規発行による直接金融を実施。
ステータス：完了